美方不再对中国产品加征新的关税将导致美帝芯片企业大逃亡连谷歌也半死不活

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【阅读提示】:各位,美国为何忽然松口,允许部分美国企业断供华为?因为美国人掐不死华为,又因为断供华为对本国的供应商形成了巨大打击,实在是迫不得已。

请在开始阅读本文前,尽量先阅读有关的背景文章。阅读《深喉爆料:任正非布局的战争,特朗普追悔莫及》,了解断供令对于华为反而是大机遇!美国人弄巧成拙,为鸿蒙的上市做了最好的宣传和舆论准备。

同时,先阅读决战紫禁之巅:提前发放5G牌照的超级杀伤力》一文,了解中美两国抢占5G国际标准的大博弈战况。

建国同志,真的好样的,加油!

美方不再对中国产品加征新的关税将导致美帝芯片企业大逃亡连谷歌也半死不活

【1.中美G20会谈成果】

众所周知,全球瞩目的G20大阪峰会已经结束。

期间,中美两国领导人见面会谈80分钟;美方承诺不再继续就中国出口商品加征新的关税,两国继续贸易磋商。

新闻透露的细节不多。老平预计,此次的元首共识,应会大致确定磋商的边界,规范美方的行为,防止其随便加戏!

为啥呢?特朗普的贸易战,最初就是觉得中美贸易逆差太大,希望少点;但谈着谈着,最后涉及到产业政策、国企补贴等结构化改革,触碰到了中国的底线,这是磋商失败的主因。

坊间的形容非常贴切:在过去的几个月里,美方忘了初心,将场地比较小的乒乓球,逐步打成了羽毛球、排球和网球,场地越来越大,最后注定失控。

在这件事上,老平最想知道的是,美方的首席代表,是否由鹰派的贸易代表【莱特希泽】换成鸽派的财政部长【姆努钦】,回到第一轮时的原点吗?

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至于两国领导人会谈时,是否涉及到了华为的问题,不得而知。但在会谈后的记者会上,特朗普总统突然强调,美国企业可以卖东西给华为。

 

他说,未将华为从“实体清单”上撤下,但可能会解除对华为公司的一些限制。——结果,这两大利好叠加,中国沪深两市和美国三大股指全部飘红!

 

那么,美国的断供松动到什么程度呢?

 

据美国财经媒体CNBC6月30日报道,美国白宫经济顾问【拉里·库德洛】在接受FOX新闻网采访时,对特朗普的表态进行了进一步解释说不是“大赦”——

 

只要产品不会对美国的国家安全造成威胁,商务部就会批准更多的出口许可,允许美国企业向华为销售产品。

 

这个突然之举,被外界认为是一种态度软化。不过老平认为,这是白宫扛不住了,更是是一种无奈的妥协。

为什么这样说?咱们下面好好说说。

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【2.断供伤害了谁?】

我们知道,自从2018年12月1日的孟晚舟事件以来,一来行事低调的华为创始人任正非,突然频频高调亮相于中外媒体,金句不断,不断引发中国瓜友们的热议。

他从头至尾一再表态,美国阻止华为进入美国市场,美国企图拉着全球盟友集体抵制华为,美国对华为实施决绝的“断供令”,都不能掐死华为。因为华为不是中兴,整个华为现在正在打一场打仗!

 

 

想来任老爷子的多次表态,各位都已经相信,美国气势汹汹的断供令,对华为的影响可能真的不大!

 

2018年,华为的全球市场营收超过1000亿美元,美国市场仅贡献2亿美元,实在微不足道。

 

另外,从华为海思宣布保险柜中的“备胎”芯片一夜之间全部转正,到华为高管多次透露取代安卓和视窗的鸿蒙操作系统,一切似乎都在印证,断供令并未令华为伤筋动骨。

 

有趣的是,2019年6月26日,在世界通信大会上海展会上,华为5G产品线CMO【朱慧敏】,在回答相同时,非常轻松地说:

美方对中国企业的打压,对华为5G的影响非常小。华为从10年以前就开始做供应的连续性管理,因此我们任何一个部件都不会依赖单一国家或单一供应商。

美国对中国企业的打压,会导致美国部件供应商在全球通信市场份额下降,这将会给美国以外的部件供应商带来更多商业机会。

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好了,问题点出来了,美国企业受不了了!这也是老平认为美国断供令松动是不得已才妥协的主要逻辑。

 

众所周知,“断供令”(实体清单)的法理依据来自于白宫的“紧急状态令”(美国商务部和白宫都不承认,认为源于检方1月份对华为违反“伊朗制裁法案”的诉讼);但是,这个莫须有的紧急状态令,从一开始就遇到了重重困难。

 

首先受不了“紧急状态令”的,不是四大电信运营商(Verizon,AT&T,T-Mobile,Sprint),而是美国的农村乡镇运营商!

 

就如此前所介绍的那样,华为与中兴的国际化战略呈现出互补性,在欧美发达国家市场,华为主要着力于欧洲,而中兴则主攻美国市场。等到华为即将大举进入美国市场时,赶上美国开始各种敌视,华为无奈之下宣布退出美国市场。

 

这就导致华为在美国主流电信设备市场几乎是空白,但并非完全空白,是一个非常特殊的细分市场!

 

我们知道,美国是一个城镇化程度很高的国家,但广大乡镇仍有不少人生活,也就诞生了为他们提供电信(语音及数据)服务的小型运营商。

 

世人皆知的是,中兴华为作为世界电信设备行业的后起之秀,一来以“物美价廉”行走天下,不断攻城拔寨,也使得消费能力有限的美国乡镇小运营商对华为的设备极为亲睐。

 

这个价格差别是多少呢?比之爱立信和诺基亚,华为的设备通常只相当于其报价的50%!

 

更要命的是,即便这两家北欧巨头的全球占有率与华为并没有拉开,报价如此之高,却常年陷于亏损的泥潭(诺基亚越陷越深,爱立信刚刚勉强盈利),根本就没有产品降价的空间!

 

于是,乡镇运营商协会叫苦迭天,他们组成的农村无线网络协会(RAW)给白宫写信,摆困难,讲道理!总之,希望豁免。

 

在此期间,美国国会承诺的7亿美元“分手费”补贴,本来就杯水车薪,而且变得遥遥无期!

 

况且,这些运营商需要华为的设备维护服务,需要继续购买华为的物美价廉设备,否则乡镇消费者有断网的危险!

 

一提及有断网的危险,白宫团队就吓尿了!这可关系到选票呀!特朗普的基本盘,本来就是中下层WASP,很多人生活在乡镇呢!

 

因中美贸易战,中国的反制措施,让美国豆农苦不堪言,本来就已经受够了,不能再雪上加霜了!

 

实际上,白宫一直非常重视小运营商的诉求!在发布“断供令”(实体清单)仅一周后,美国商务部就宣布90天的缓冲期,说是让他们有时间调整、转换。可是至今,这些问题没有得到丝毫解决、

 

下图为宾西法利亚州电信运营商。

 

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好了,既然这并非短期能够解决的问题,为何还要给出90天的缓冲期?

 

老平认为这属于挂羊头卖狗肉,核心不是为了华为的客户,而是华为的供应商、服务商!

 

还记得美国的联邦快递吗?因受联邦政府的政策要求,该公司被迫错误地将华为的文件先运到了美国;后来,又在因退回了一部从英国运往美国用于测评的华为智能手机,引发了舆论的强烈谴责。

 

在被中国政府点名后,可能会被列入“不可靠企业清单”的联邦快递吓坏了,愤怒地将美国商务部告上了法庭!

 

当然,华为智能手机的美国供应商多达33家,他们无疑是最大的受害者。高通、英特尔、镁光等美国高端芯片公司,一直都在想方设法,挽救这一重要市场!原因与联邦快递几乎一样:

 

外媒说已经被约谈过了!如果被中国列入“不可靠企业清单”,那就意味着失去整个中国市场(而不仅仅是华为),那对于整个企业而言,将是灭顶之灾!

 

就如老平此前在文章中所说,中国的“不可靠企业清单”,是个超级大杀器!这是与美国的“实体清单”针锋相对,让美国人最为自豪的高端芯片企业在中美的狭缝里被迫站队!——哈哈哈,左右为难,会不会窒息呢?

 

要知道,作为世界工厂,2018年全球半导体芯片市场总量是4784亿美元,中国高达1584亿美元,全球占比33.1%,力压占比21.5%的美国、9%的欧洲和8.4%的日本!这是任何一个芯片企业,都不会忽视的第一大市场。

 

所以说,特朗普政府的“实体清单”,本是个双刃剑,目前真正受伤的是美国自己的企业!

 

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【3.芯片公司的应对之策】

 

既然“国家紧急状态”已经宣布了,“实体清单”已经开出来了,“断供令”也发布了;面对可以预期的困难,无论是华为还是美国各大供应商,都觉得挠头。

 

在这尚未到期的90天缓冲期里,各大公司均将向华为的供货作为了工作的重点,也就是任正非所说的“支持和感动”。可是,90天后怎么办呢?

 

别急,贪婪的资本家们总是有办法的!上有政策,下有对策,他们总会想到绝妙的办法,来规避美国联邦政府的限制。

 

带头的是美国镁光,做存储芯片的,与韩国三星、SK海力士,是全球三巨头!镁光怎么可能因为那个限制,将那么大的市场拱手让给韩国人,自己因此被甩下?

 

据《纽约时报》6月25日报道,有四名知情人士透露,尽管美国当局禁止向华为出售美国技术,但英特尔、镁光等美国的芯片制造商门还是找到了“对策”。

 

报道说,他们利用对“美国制造”的认定标准,三周前已向华为出售了价值数百万美元的产品,高通也采用类似的方法,已经恢复向华为供应射频配件。

 

其中的奥妙是什么呢?

 

问题在美国商务部的条款细则!

 

在美国企业在美国以外生产的商品,并不总会被认为是“美国制造”,当然可以供货华为!于是,这些跨国企业利用其全球流水线,来了个供货地大调整!有的企业,已经开始将部分生产线撤出美国!

 

就是说,特朗普敲锣打鼓喊的制造业回归美国,不仅他们不回来,还因为“断供令”加速了他们逃离美国!这叫做,偷鸡不成蚀把米!

 

就在白宫为此事发生内讧,分两派争吵如何处置时;6月27日,任正非在接受加拿大《环球邮报》采访时认为,美国的实体清单对华为没有死亡威胁。

 

他表示,目前的根本问题,是美国要取消实体清单,而不是延缓。延缓实体清单最痛苦的是美国公司,而不是我们。

 

好了,别吵了,参加G20的特大统领29日干脆一锤定音:企业可以继续向华为供应配件!

 

为啥呢?2020大选正徐徐拉开帷幕,不能拖累经济,姑且睁一只眼闭一只眼吧。——无论那些无良的美国企业多么打脸,别太过分就行!

 

只是,呵呵,特大统领这么搞了一下,中国民众受了刺激,焕发出极大的热情,去鼎力支持华为;国内芯片行业在被2018年中兴事件后,被进一步刺激,行业投入进一步加大!

 

最要命的是,华为海思号称“备胎”的芯片,得以一夜之间全部转正,大张旗鼓地进入了全球竞争!偷鸡不成蚀把米,美国人这次亏大了啊!

 

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【4.石破天惊现鸿蒙】

 

不过在老平看来,5G领域的中美决战,美国人因sub 6G以下频段(特别是3.5GHz,主用于物联网)已被美国军方占用,就没法发展中频5G,已经在竞争中落败了!

 

现在美国面临的最棘手问题,是在芯片和软件两大优势领域!

 

在中高端芯片上,中国尚且还处在追赶阶段,海思芯片只是少数领先;但在操作系统上,美国原本拥有全球绝对的统治地位,却因断供令吃亏最大,可以说岌岌可危!

 

那老平的话说,美国此举,注定了其正在失去未来。

 

为什么这样说呢?

 

老平发现,美国的战略精英的确有几把刷子,眼光极具前瞻性。他们很早就将焦点聚集于做通信设备的华为,洞察了华为在芯片和操作系统两大领域的雄心与实力,最后才决定下此狠手!

 

关于5G技术应用和海思芯片的事,《平观世界》已通过一个系列文,转载技术大拿张宇平的讲解,诠释了其威力。

 

为何美国人没有更早下手?按照老平这个老通信人的理解,华为做的是跨越通信和信息的ICT行业,所以才能不声不响,低调在5G技术上提前十年布局!

 

现在,华为十年磨一剑,终于到了图穷匕首见的时候!

 

请注意,华为即将在芯片之外的操作系统上,利用物联网代替互联网、移动互联网的潮流,推出一统江湖的【鸿蒙】!降维竞争,这才是真正令美国人恐惧的大杀器!

 

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记得美国断供令之后,不明就里的谷歌,曾经牛逼闪闪地宣布,将中断与华为手机的部分合作。

这对华为手机的海外市场,无疑是当头一棒!因为华为手机倚重的欧洲市场,客户需要安卓的Gmail、Google play等重要功能。这让全国人民捏了一把汗。

然后,华为方面继续说没事,影响不大;继而华为准备了7年之久的鸿蒙,在万众期待中进一步透露!

不那么依赖谷歌应用的中国安卓手机客户,基本没有影响。因为华为有另一个备胎,名叫鸿蒙,出自华为著名的【2012实验室】(也叫诺亚方舟实验室)!

虽然目前,鸿蒙还在小米、360参与的测试中,据说参与测试的手机达到上百万台;但亮眼的测试数据(各种情况下提速至少20%),让全国人民愈发期待其尽快上市!

这样一来,鸿蒙很可能不会遇到新系统因无人问津,而无法建立软件生态的尴尬;反而,很可能会因优异的性能,以及中国智能手机市场强大的影响力和号召力,击败既有的强者安卓!

就是说,未来智能手机市场的主流,很可能是性能更优异的鸿蒙,而不是安卓!

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看到了吗,醒悟过来的谷歌急了,赶紧给联邦政府写信,央求豁免!

据介绍,那封信的逻辑特别搞笑:其它使用非安卓系统的手机用户,与安卓手机联系,可能会带来不可预知的风险!

 

你没有听错!6月7日,英国《金融时报》称谷歌向美商务部游说,要求永久解除对华为的安卓禁令,以免给美国国家安全带来风险。

 

谷歌的理由非常曲折,大致逻辑路线是:华为用不上安卓,就只好开发自己“不够安全”的混合系统,容易被窃听泄密;而美国人虽然自己用的手机是安全的,但也免不了要发送信息到这种不安全的华为手机上,就会有安全风险。

 

喂喂喂,不许笑,严肃点!这相当于说,谁谁谁给伊万卡打个电话,她会有怀孕的风险!——哈哈哈,够奇葩吗!

 

这样的话都说得出来,这样的逻辑都编得出来,可见谷歌有多么焦虑!

 

那么,为什么呢?谷歌为什么如此没有信心?

 

实际上,谷歌的担忧正在成为现实!在谷歌通知华为新手机的安卓系统不能得到更新后,此前一直低调的华为鸿蒙操作系统,正在逐渐浮出水面!华为高管确认,最早今年秋天,最晚明年年初,鸿蒙操作系统将面世!

 

而据外媒的消息,华为已经向全球几乎所有可能的知识产权组织提交了华为操作系统鸿蒙的商标申请,涉及的国家包括加拿大、墨西哥、西班牙、韩国、澳大利亚、新西兰、秘鲁、菲律宾等等。

 

华为玩真的,太可怕了!

 

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各位,仅仅如此吗?

 

老平要说,全世界都小看了鸿蒙,也低估了华为的雄心。

 

在整理、书写张宇平老师的系列文过程中,老平忽然明白,【鸿蒙】根本就不是什么“断供”之后的应急之作,不是安卓、视窗不能使用之后拿来凑合的,而是一个具有划时代意义的操作系统!

 

各位,鸿蒙岂止是PC和互联网时代的微软视窗,岂止是移动互联网时代的谷歌安卓和苹果iOS,而是包罗万象的物联网操作系统!代替安卓、视窗,只是最基本的前向兼容!

 

还记得此前张宇平老师说微软、谷歌都站队皇协了吗?这才是微软、谷歌服软的真正原因!

 

应该说,鸿蒙属于未来的5G时代,是物联网时代一统江湖的扛鼎之作碾压视窗、安卓!(想想小米为何那么积极参与测试?这是国内投身物联网最坚定的企业嘛!)

 

《西游记》有云:鸿蒙初辟原无姓,打破顽空须悟空。

 

但实际上,鸿蒙一出,谁与争锋?

 

这才叫霸气!这才是我巍巍中华矢志不改追逐的君临天下!

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【5.结束语】

各位,任正非正在做一件天大的事:助力中华登顶天下!可是人家就是不说,而是云淡风轻地,逐步拿出来,谈笑间绝杀频频!

坊间流行一句话,低调是最牛逼的炫耀。

老平觉得,任正非真的是大家风范!他敦厚,低调,淡定,从容,让你丝毫看不出是故意要如何如何,实乃毛主席的好学生啊!

是的,想想几个月来,任正非频频接受中外各大媒体采访的内容,他真的在华美之战中,一直牢牢掌握着控制权,在牵着美帝的鼻子走!

表面上,美国的每一个举措都是主动的;但实际上,每次都是被逼的,都是为了维护原有的全球霸权,而做出的应激反应。

相反,华为貌似被动,一直扮演着无辜者,受到世界舆论的同情;然后借着势,趁势而为、顺势而为,水到渠成办大事,成为真正的赢家!

1950年代,主席笑称“美帝纸老虎”,成为美国建国以来最尊敬、最畏惧的对手。现在任正非正说着亲美,历数着美国的伟大,将美帝高高捧在天上。

结局呢......,你懂的。

任老爷子,下手别太狠哟!

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